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“太感谢你们了，要不是你们提醒，我都完全忘记还有这笔钱，你们的服务太贴心、太负责了！” 近日，客户陈女士在顺利办完保险满期领取手续后，对大家人寿工作人员表达了由衷的谢意。此前，陈女士因事务繁忙遗忘了自己的保单，权益一度“沉睡”。在公司多渠道、多轮次的主动寻访与贴心服务下，这笔“遗忘的权益”最终顺利兑现。
2020年，陈女士投保了一份万能型两全保险，该保单于 2025年到期，按照合同约定可领取相应满期权益。然而，保单到期后，公司未收到陈女士的领取申请。为切实保障金融消费者合法权益，公司立即启动主动服务流程，通过电话、短信等多种方式反复联系，却始终未能取得有效沟通。
截至2026年3月底，距离保单满期已近一年。为不让客户权益“沉睡”，公司决定开展实地寻访。工作人员提前整理资料、规划路线，上门后主动出示工作证件，耐心说明。但陈女士因既往保险的不佳体验，产生较强抵触情绪，沟通一度陷入僵局。
面对客户的防备，工作人员迅速调整策略，考虑到该保单通过银行投保，提出“银保联动”方案：邀请陈女士前往就近合作银行网点，由银行理财经理共同协助沟通。这一提议成功化解了信任危机，与陈女士的约定了见面的时间地点。
约定当日，工作人员提前抵达，与银行理财经理详细对接。在银行理财经理的见证和耐心讲解下，陈女士逐渐放下戒备，确认了投保记录，也理解了公司的良苦用心。
为给客户提供便捷高效的服务，工作人员全程协助陈女士通过公司官微小程序办理满期领取手续。全程无纸化操作，仅用十几分钟便完成了身份验证、信息确认、权益领取全部流程。
此次服务不仅成功守护了客户的合法权益，更用耐心、细心和责任心化解了客户对保险行业的偏见。大家人寿浙江分公司始终秉持 “以客户为中心” 的服务理念，将金融消费者权益保护融入服务全流程，用实际行动践行 “金融为民” 的初心使命，让每一份保险承诺温暖兑现。
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